1932 год. После долгих лет странствий и опасных приключений, близнецы Смок и Стэк наконец возвращаются в свой родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их судьба была переплетена с ужасами Первой мировой, где они нашли себя на полях сражений, а затем погрузились в мир криминала Чикаго, став гангстерами с ярким прошлым. Теперь, решив изменить свою жизнь, братья выкупают у белого расиста заброшенную территорию с хранилищами, стремясь открыть музыкальный бар, который станет местом притяжения для простых рабочих и местных жителей, стремящихся отдохнуть.
Вечер открытия обещает стать незабываемым: к выступлению приглашается талантливый сын местного проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его мастерство исполнения блюза, полное страсти и глубины, привлекает внимание случайного зрителя — загадочного ирландского вампира. Атмосфера музыкального бара наполняется магией, как будто сама музыка оживает в унисон с темными тайнами, которые таит в себе дельта. Каждый аккорд и каждый взгляд становится частью более крупной истории о борьбе, дружбе и искушении, закрученной в вихре музыки и тени прошлого.