После завершения обучения в школе колдовских искусств молодая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город для практической работы. Она решает выбрать в качестве фамильяра своего друга детства, демона Морихито Отоги. Внешне их отношения кажутся легкими и непринужденными, но подsurfaceю скрывается сложность их новых ролей. Предки Морихито на протяжении веков служили ведьмам, и теперь ему предстоит не только принять свою судьбу, но и смириться с тем, что его жизнь будет зависеть от капризов Нико. Несмотря на его внутреннее сопротивление, парень осознает, что ослушаться ее — значит подвергнуть себя серьезным последствиям.
Теперь Морихито должен подчиняться Нико и, к тому же, делить с ней одно жилище. Эта новая реальность вносит в их отношения непредсказуемость и напряжение. Под одной крышей, полной магии и загадок, дружба двух молодых людей испытывается на прочность. Им предстоит узнать не только друг о друге больше, но и столкнуться с общественными предрассудками, связанными с их необычным союзом. Каждый день становится настоящим испытанием, где непростые отношения, магические приключения и личные вызовы переплетаются, заставляя их переосмыслить все, что они знали о дружбе и жизни в мире, полном колдовства.