Эндрю, молодой и амбициозный музыкант, испытывает бурные чувства и стремления, наполняющие его душу мечтой о величии. Его упорство и талант привлекают внимание знаменитого дирижёра, руководителя одного из самых уважаемых оркестров в стране. Кажется, что счастье на пороге — с этим человеком Эндрю готов добиться того, о чем долго мечтал. Однако быстрое вхождение в мир музыки и признания оборачивается непростой борьбой, так как он начинает осознавать, что на этом пути есть свои тёмные стороны.
Наставник, обладая строгими требованиями и жестокими методами, подталкивает юношу к пределам его возможностей. В процессе этой сложной динамики между учеником и учителем разгорается напряжение, которое ставит под сомнение не только человеческие качества Эндрю, но и его моральные принципы. Одержимость успехом перерастает в настоящую битву, в которой есть только две стороны — победитель и побежденный. Все сводится к вопросу: кто в итоге выйдет из этой схватки с достоинством, а кто потеряет себя в погоне за признанием?