В эпоху 1960-х годов, когда мир еще изо всех сил пытался справиться с назревающими переменами, Тони, известный как Болтун, оказался в ситуации, требующей немедленных решений. Временная работа для него казалась идеальным выходом после закрытия нью-йоркского ночного клуба, где он работал охранником. Неожиданно ему выпадает шанс стать водителем и телохранителем Дон Ширли — необычного и яркого black musician, обладающего тонким вкусом и невероятным талантом в классической музыке. Эта работа обещает быть не просто временной подработкой, но и настоящим переосмыслением жизненных ценностей.
По мере того как они отправляются в путешествие по южным штатам, где расизм и сегрегация все еще оставляют свой немалый след, Тони и Дон сталкиваются с множеством испытаний. Их совершенно разные миры, социальные статусы и культурные предвзятости создают напряжение, но вместе с тем и возможность для неожиданных открытий. Это путешествие становится не только физическим перемещением, но и глубокой трансформацией, которая открывает глаза на реалии и предвзятости, заставляя обоих героев пересмотреть свои взгляды на жизнь, дружбу и человечность.