Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политических репрессий и культурных запретов. На фоне бушующих страстей и социальных изменений, талантливый драматург оказывается под пристальным вниманием властей. Обвинения в антисоветчине становятся трагическим итогом его творчества: спектакль по его пьесе внезапно отменяется, а сам он потеряет возможность быть частью литературного сообщества. В этот тяжёлый период жизни судьба сводит его с Маргаритой, женщиной, уставшей от разбитых надежд и неудачного брака. Их отношения становятся воплощением страсти и боли, а также источником вдохновения для нового творческого пути.
С каждым днем, проведенным вместе, драматург все глубже погружается в мир своих героев, отражающих переживания и судьбы окружающих. Среди них — загадочный Воланд, персонаж с мистическим оттенком, унаследованный от знакомого иностранца. Этот новый роман наделяет его жизнь новыми красками, несмотря на страхи и сомнения. Жизненные истории, переплетенные с фантастикой, становятся своеобразным отражением эпохи, в которую он живет. Каждая встреча, каждое решение, каждая строчка его писаний порождают новые вызовы и глубокие размышления о любви, свободе и человеческой душе.